Joulukuun puolivälissä Tukholman rauhan tutkimuslaitos (SIPRI) julkaisee perinteisesti vuoden viimeisen suuren raporttinsa. 14. joulukuuta julkaistiin päivitetty versio suurimpien ase- ja sotilastarvikevalmistajien Top 100 -luokituksesta, joka kuvastaa markkinoiden tilaa vuonna 2014. Ruotsalaiset asiantuntijat ovat keränneet kaikki saatavilla olevat tiedot useiden kymmenien puolustusteollisuusyritysten toiminnasta monista maista ja koonneet ne yleiseen luokitukseen. Katsotaanpa uutta raporttia.
Yleiset trendit
Lehdistötiedotteessa, joka perinteisesti liittyy luokituksen julkaisemiseen, julkaisijaorganisaatio panee merkille katsauskauden aikana havaitut tärkeimmät markkinatrendit. Tällä kertaa SIPRI kirjoittaa, että vuotta 2014 leimasi jälleen maailmanlaajuisten asemarkkinoiden väheneminen, minkä vuoksi tällaiset suuntaukset jatkuvat neljättä vuotta peräkkäin. Lasku vuoteen 2013 verrattuna oli 1,5%, joten voimme pitää sitä maltillisena. Vuoden 2014 leikkaukset koskivat eniten yrityksiä Pohjois -Amerikassa ja Länsi -Euroopassa. Muiden maiden organisaatiot ovat puolestaan lisänneet tulojaan ja markkinaosuuttaan.
SIPRI toteaa, että yhdysvaltalaiset yritykset säilyttävät edelleen johtavan asemansa rankingissa. Amerikkalaisten yritysten osuus 54,4% Top 100 -yritysten kokonaismyynnistä. Samaan aikaan Yhdysvaltojen myynti laski viime vuonna 4,1%. Samanlainen lasku oli havaittavissa jo useita vuosia sitten, vuosina 2012–2013. Vain yksi yhdysvaltalainen yritys on kasvussa. Lockheed Martin nosti suorituskykyään 3,9% 37,5 miljardiin dollariin, minkä ansiosta se puolusti jälleen oikeuttaan ensimmäiseen paikkaan. SIPRI -analyytikot uskovat, että tämä tilanne luokituksen kärjessä jatkuu. Ei niin kauan sitten Lockheed Martin osti Sikorsky Aircraftin, mikä vain lisää etumatkaa takaa -ajajiinsa.
Maailman asemarkkinoiden kokonaismäärä vuosina 2002-2014
Länsi -Euroopassa kasvu oli vain Saksassa (9,4%) ja Sveitsissä (11,2%). Länsi -Euroopan myynti laski yleensä 7,4%. Saksan ja Sveitsin teollisuuden menestys liittyy ThyssenKruppin (29,5%) ja Pilatus Aircraftin (24,6%) tulojen kasvuun.
Taloudellisista vaikeuksista huolimatta Venäjän puolustusteollisuus jatkaa tulojen kasvua. Erityisesti tämän ansiosta venäläisten yritysten määrä SIPRI Top 100 -listalla nousi yhdeksästä 11: een. Luokituksen venäläisten yritysten luetteloa täydensivät High-Precision Complexes holding ja OAO RTI im. Rahapajat Jotkut venäläisten yritysten luettelon muutokset liittyvät muutoksiin. Sozvezdie-konserni siirtyi vuonna 2014 järjestetylle United Instrument-Making Corporationille.
Paras kasvu venäläisten yritysten joukossa oli Uralvagonzavod -yhtiö, jonka tulot sotilaallisista sopimuksista kasvoivat ennätykselliset 72,5%. Myös Almaz-Anteyn ilmansuojelukonserni menestyy hyvin, ja sen liikevaihto kasvoi 23%.
On huomattava, että Venäjän puolustusteollisuuden tulojen kasvu liittyy valtion puolustusmenojen kasvuun ja uusien tilausten syntymiseen kolmansista maista. Tämän seurauksena niiden myynti kasvoi vuonna 2014 48,4% vuoteen 2013 verrattuna. Jäsenyritysten tulojen suhteen Venäjä on kiistatta maailman johtaja.
Myös lehdistötiedotteessaan SIPRI -asiantuntijat koskivat Ukrainan myynnin aihetta. Tunnettujen tapahtumien yhteydessä ukrainalaisten yritysten indikaattorit ovat laskussa. Yritys "Ukroboronprom" menetti 50,2% liikevaihdostaan, minkä vuoksi se putosi sijalta 58 sijalle 90. Toinen ukrainalainen yritys Motor Sich putosi luokituksesta myynnin laskun vuoksi. Näiden tapahtumien syy on aseellinen konflikti, Venäjän markkinoiden menetys sekä kansallisen valuutan ongelmat.
Vuonna 2013 SIPRI lisäsi listalleen nousevat tuottajat -luokan, jonka tavoitteena on seurata niiden maiden edistymistä, jotka eivät ole vielä saaneet merkittävää kansainvälistä markkinaosuutta. Vuonna 2014 tähän luokkaan kuuluivat Brasilia, Intia, Turkki ja Etelä -Korea. Näiden maiden puolustusteollisuus ansaitsi vuonna 2014 3,7% Top 100 -yritysten kokonaistuloista, ja niiden kokonaistulot kasvoivat tänä aikana 5,1%.
Turkki sisälsi uuteen luokitukseen kaksi yritystä: Aselsan ja Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan lisäsi myyntiä 5,6%, mutta laski 66: sta 73: een. TAI puolestaan kasvoi 15,1% ja nousi luokitukseen ensimmäistä kertaa ja saavutti 89. sijan. Analyytikot huomaavat, että Turkki pyrkii vähentämään riippuvuuttaan ulkomaisista yrityksistä ja harjoittaa myös aggressiivista vientipolitiikkaa. Kaikki nämä tekijät myötävaikuttavat eri yritysten, pääasiassa Aselsanin ja TAI: n, myynnin kasvuun, jotka pystyivät pääsemään uuteen luokitukseen.
Vuoden 2014 SIPRI Top 100 sisältää kymmenkunta ja puoli aasialaista yritystä (lukuun ottamatta kiinalaisia), jotka kasvavat hyvin. Erityisesti Etelä -Korean organisaatiot kasvattivat myyntiään 10,5%.
Markkinajohtajat
Aseiden ja sotilastarvikkeiden kansainväliset markkinat ovat pitkään olleet jakautuneet suurten toimijoiden kesken, minkä vuoksi SIPRI -luokituksen yläosaan tehdään harvoin suuria muutoksia. Joten kymmenen parhaan joukossa vain yksi rivi on muuttunut. Ranskalainen Thales -yhtiö putosi 10. sijalta 12. sijalle ja antoi suorille "takaa -ajajilleen" mahdollisuuden nousta yhden rivin korkeammalle. Näiden muutosten jälkeen amerikkalainen L-3 Communications sulkee kymmenen parhaan johtajan, ja kirjaimellisesti kymmenen parhaan kynnyksellä on nyt Venäjän ilmatorjuntakontserni Almaz-Antey.
Tulotasojen muutokset maittain 2013-2014. Venäjällä ennätyskasvu
Luokituksen johtaja on useiden vuosien ajan peräkkäin yhdysvaltalainen Lockheed Martin -yritys. Yleisistä negatiivisista suuntauksista huolimatta se onnistui kasvattamaan myyntiään 35,49 miljardista dollarista vuonna 2013 37,47 miljardiin dollariin vuonna 2014. Samaan aikaan 82% tuloista laski sotilaallisiin tilauksiin ja kokonaistulot olivat 45,6 miljardia.
Toiseksi sijoittui jälleen Boeing, joka ei kuitenkaan luota sotilaallisiin sopimuksiin. 90,762 miljardin dollarin liikevaihdosta sotilaallisten tilausten osuus oli vain 31% - 28,3 miljardia dollaria. Vuotta aiemmin sotilasmyynti oli 30,7 miljardia dollaria. Huolimatta sotilaslentokoneiden tulojen huomattavasta laskusta, Boeing säilyttää sijoituksensa toisella sijalla.
Brittiläinen BAE Systems sulkee kolmen parhaan joukkoon sotilaallisen myynnin ollessa 25,73 miljardia dollaria 27,395 miljardin dollarin kokonaistuloista (94%). Boeingin tavoin sen myynti laski, mutta yleinen markkinaympäristö ei vaikuttanut yrityksen paikkaan rankingissa.
Neljännen rivin ottivat jälleen amerikkalaiset Raytheonilta, joka ansaitsi 21,37 miljardia dollaria sotilaallisilla tilauksilla. Samaan aikaan 94% myynnistä, jonka kokonaisarvo oli 22,826 miljardia, laski sotatuotteisiin. Vuoden 2014 aikana yhtiön liikevaihto laski: vuotta aiemmin se oli 21,95 miljardia euroa.
Amerikkalainen Northrop Grumman sulkee viiden parhaan joukkoon. Vuosina 2013–14 sotilastuotteiden myynti laski 20,2 miljardista dollarista 19,66 miljardiin dollariin. Samaan aikaan tällaisten tilausten osuus oli 82% 23,979 miljardin dollarin kokonaistuloista.
Lisäksi SIPRI: n arvioiden mukaan kymmenen parhaan joukkoon kuuluvat General Dynamics (USA), Airbus Group (Eurooppa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Italia) ja L-3 Communications (USA). Heidän tulonsa armeijan tuotteiden toimittamisesta vaihtelivat 18,6 (General Dynamics)-9,81 (L-3 Communications) miljardista. Huomattava kuilu eri yritysten välillä sekä indikaattoreiden lähes samanaikainen kasvu ja lasku johtavat siihen, että kymmenen parasta ovat lähes ennallaan.
Venäläiset yritykset
Vuoden 2014 SIPRI Top 100 sisältää 11 venäläistä puolustusyritystä. Raportti sisältää kuitenkin 19 organisaatiota. Tosiasia on, että luokitus "pois kokonaismäärästä" sisältää tietoja joistakin tehtaista ja yrityksistä, jotka ovat osa suurempia yrityksiä. He eivät ole täysimääräisiä osallistujia luokitukseen, mutta he kuitenkin sisällytetään lopulliseen taulukkoon vastaavalla merkillä, ja heidän sijaintinsa määritetään tärkeimpien taloudellisten indikaattoreiden mukaisesti. Tällä kertaa Venäjää edustaa kahdeksan tällaista järjestöä.
Almaz-Antey-ilmatorjuntakonsertti osoitti parhaat tulokset vuonna 2014. Ilmanpuolustusjärjestelmien ja muiden sotilastarvikkeiden myynnin kokonaismäärä oli 8 840 miljardia dollaria, minkä ansiosta se nousi yhdellä sijalla vuoteen 2013 verrattuna ja nousi 11. sijalle. Tulojen kasvu oli 800 miljoonaa euroa. Viime vuonna konsernin kokonaisliikevaihto oli 9,208 miljardia dollaria, josta 96% laski sotilaallisiin tilauksiin.
United Aircraft Corporation nousi 15. sijalta 14. riville ja sen vuotuiset tulot olivat 6,11 miljardia dollaria (80% kaikesta myynnistä 7,674 miljardia dollaria). Vuonna 2013 lentokonevalmistajat toimittivat tuotteita 5,53 miljardin arvosta. Almaz-Anteyn tavoin UAC: n kasvu oli prosentuaalisesti suurta.
UAC: n jälkeen seuraa United Shipbuilding Corporation, joka onnistui nousemaan 17. sijalta 15. sijalle. Tätä nousua helpotti sotilaallisten sopimusten tulojen kasvu 5, 11: stä 5, 98 miljardiin. Sotalaivojen osuus tilauksista oli 82%, ja vuoden kokonaistulot olivat 7 329 miljardia dollaria.
Venäjän helikopterit ovat nousseet kolmea sijaa ja ovat nyt 23. sijalla. Viime vuonna hän toimitti sotilastarvikkeita 3,89 miljardilla dollarilla verrattuna 3,5 miljardiin vuonna 2013. Sotilastarvikkeiden osuus tilauksista oli 90% ja kokonaismyynti 4,3 miljardia dollaria.
Ensimmäistä kertaa SIPRI-luokituksessa on viime vuonna muodostettu United Instrument-Making Corporation. Sotilaallisten tuotteiden tuotanto ja myynti, joiden kokonaisarvo oli 3,44 miljardia dollaria, antoi sen aloittaa 24. sijalta. Tämän yrityksen kokonaistulot olivat viime vuonna 4,019 miljardia (91% sotilaallisista tilauksista).
Tactical Missiles Corporation on noussut kymmenkunta paikkaa ylöspäin ja on nyt sijalla 34. Vuoden aikana sen armeijan tulot kasvoivat 2,23: sta 2,81 miljardiin dollariin (95% 2,96 miljardin kokonaistuloista).
Ainoa venäläinen organisaatio, joka ei onnistunut säilyttämään tai parantamaan asemaansa rankingissa, on United Engine Corporation, joka on siirtynyt sijalta 36 sijalle 38. Syynä tähän laskuun voi olla myynnin lasku 120 miljoonalla dollarilla 2,6 miljardiin dollariin. Sotilaslentokoneiden moottorit muodostavat kuitenkin vain 61% 4,267 miljardin dollarin kokonaistuloista.
Toinen uusi tulokas rankingissa, joka edustaa Venäjää, on High-Precision Complexes Holding, joka alkaa 39. sijalta. Tämä järjestö käsittelee vain armeijan tuotteita ja myi viime vuonna tuotteita 2,35 miljardin dollarin arvosta.
Sukhoi on osa United Aircraft Corporationia, mutta se kuuluu kilpailun ulkopuoliseen luokitukseen. Tulot 2,24 miljardia euroa (2,32 miljardia dollaria vuonna 2013) sijoittaisivat sen 45: nneksi. Tarjolla on mielenkiintoista tietoa ei-sotilaallisista tilauksista: SIPRI: n mukaan Sukhoi-yhtiö myi viime vuonna vastaavia tuotteita vain 3 miljoonalla dollarilla.
"Sukhoin" sijasta 45. sijalla on konserni "Radioelectronic Technologies", jonka myynti on 2,44 miljardia dollaria. Myynnin kasvu 1,85 miljardista vuonna 2013 auttoi konsernia nousemaan 54. sijalta 45. sijalle. Sotilaallisten sopimusten osuus myynnistä on 82 prosenttia, yhteensä 2,731 miljardia euroa.
Ruotsalaisilla analyytikoilla ei ole täydellistä tietoa venäläisen Uralvagonzavod -yhtiön myynnistä, mutta he kuitenkin keräsivät saatavilla olevat tiedot ja tekivät johtopäätöksiä. SIPRI: n arvioiden mukaan vuonna 2014 tämä organisaatio myi sotilastarvikkeita 1,45 miljardilla dollarilla - 510 miljoonalla dollarilla enemmän kuin vuonna 2013. Tämän ansiosta Uralvagonzavod nousi 80. sijalta 61. sijalle. Mielenkiintoista on, että sotilaallisten tilausten osuus oli vain 44% kaikista tuloista 3,317 miljardin dollarin tasolla.
Tulojen jakautuminen sijoitukseen osallistuvien maiden kesken
Vuoden 2013 sijoituksessa Sozvezdie -konserni oli 85. sijalla. Vuonna 2014 hänestä tuli osa United Instrument-Making Corporationia, minkä vuoksi hän ei ole enää riippumaton osallistuja luokitukseen. Kuitenkin sotilaallisen myynnin kasvun ansiosta 910 miljoonasta 1270 miljoonaan dollariin (89% 1,428 miljardin kokonaistuloista) Sozvezdie -konserni voi nousta 66. sijalle.
68. sija voi jäädä Irkut -yhtiölle, joka on kuitenkin osa UAC: ta. Tämä organisaatio ansaitsi viime vuonna 1,706 miljardia dollaria, josta 73% eli 1,24 miljardia putosi sotilastarvikkeisiin. Vuoteen 2013 verrattuna indikaattorit ovat laskeneet - tänä aikana Irkut ansaitsi 1,37 miljardia sotilaallisia tilauksia.
71. sijan voisi ottaa Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), joka on United Engine-Building Corporationin alaosasto. Viime vuonna se ansaitsi 1 170 miljoonaa dollaria, 70 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2013. Kokonaistulot olivat 1,272 miljardia dollaria (92% sotilaallisista tilauksista).
United Shipbuilding Corporationille kuuluva Sevmashin tehdas voisi nousta 75. sijalle, sillä se on ansainnut 1,04 miljardia kuluneen vuoden aikana. Armeijan tulojen vuotuinen kasvu oli vain 10 miljoonaa dollaria. Kaikkiaan "Sevmash" teki tilauksia 1,339 miljardin dollarin arvosta - 78% laski sotilassopimuksiin.
Alla oleva rivi voisi olla MiG -yritys, joka on osa UAC: ta. Vuosina 2013 ja 2014 hän ansaitsi 950 ja 1020 miljoonaa dollaria. Lisäksi kaikki tilaukset koskivat vain sotilastarvikkeita.
USC: n Zvezdochka -yhtiö ansaitsi viime vuonna 990 miljoonaa dollaria sotilaallisilla sopimuksilla, mikä olisi mahdollistanut sen 80. sijan.
Admiralty Shipyards teki tilauksia yhteensä 900 miljoonalla volyymilla (40 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2013). Sotalaivojen osuus liikevaihdosta oli 95%, yhteensä 946 miljoonaa. Tällaisten indikaattoreiden ansiosta tehdas voisi luottaa 87. sijalle.
Ensimmäistä kertaa organisaatio RTI nimettiin V. I. Rahapajat, jotka harjoittavat radioelektroniikan tuotantoa. Vuosina 2013–14 se paransi tulojaan 780 dollarista 840 miljoonaan dollariin (45% kaikista sopimuksista 1,844 miljardin dollarin arvosta). On huomionarvoista, että vuonna 2013 tämä organisaatio melkein joutui luokitukseen ja pysähtyi 101. sijalle. Nyt hän on noussut kymmenkunta paikkaa ja hänestä on tullut täysi osallistuja "kilpailuun".
***
Tukholman rauhan tutkimusinstituutin mukaan tärkeimmät suuntaukset kansainvälisillä ase- ja sotilastarvikemarkkinoilla pysyvät ennallaan. Markkinoiden yleinen suorituskyky heikkenee, ja joidenkin maiden osuus kasvaa ja toisten myynti laskee. Kaikista näistä suuntauksista huolimatta kymmenen parasta johtajaa pysyvät lähes ennallaan, kun taas Venäjän puolustusteollisuuden yritykset kasvavat yleensä tasaisesti. Hyvä osoitus tästä kasvusta on venäläisten yritysten määrän kasvu 9: stä 11: een sekä useiden organisaatioiden tulo "kilpailun ulkopuolelle".
Valitettavasti SIPRI: llä kestää liian kauan tietojen käsittely ja asevalmistajien luokituksen laatiminen. Raportti julkaistaan vasta tarkasteltavaa seuraavan vuoden loppuun mennessä. Siten markkinoiden muutokset tänä vuonna sekä uudet kotimaisten ja ulkomaisten yritysten indikaattorit kootaan uuteen luokitukseen ja julkaistaan vasta vuotta myöhemmin. Siitä huolimatta SIPRI julkaisee ennen sitä useita muita raportteja maailman asemarkkinoiden tilasta, mikä tarkoittaa, että seuraavan vuoden aikana asiantuntijat ja kiinnostunut yleisö eivät jää miettimättä.
Lehdistötiedote:
Raportin koko teksti:
