Yhdysvaltain Defense News -lehti on koonnut toisen luokituksen suurimmista aseiden ja sotilastarvikkeiden valmistajista. Päivitetty Top 100 2015 -luokitus tarkastelee puolustusyritysten kaupallisen toiminnan pääindikaattoreita vuonna 2014. Lisäksi luokituksen laatijat kiinnittivät huomiota vuoden 2013 indikaattoreihin ja vertasivat niitä yritysten viime vuoden saavutuksiin. Tarkastellaan viimeisimmän luokituksen pääpiirteitä.
Myötä-ja vastoinkäymiset
Useat puolustusyritykset useista maista ovat osoittaneet hyvää tulonkasvua viime vuonna, jolloin ne voivat nousta useille riveille tai esiintyä ensimmäistä kertaa 100 parhaan valmistajan joukossa.
Suurin tulojen kasvu sotilastuotteiden alalla oli amerikkalainen AECOM. Vuonna 2014 hän ansaitsi yhteensä 19,641 miljardia dollaria, josta 4,43 miljardia dollaria (22,6%) tuli sotilaallisista tilauksista. Vuonna 2013 AECOM toimitti 1,712 miljardin dollarin arvosta sotatuotteita. Siten armeijan tulojen vuotuinen kasvu oli 158,8%. Tämän ansiosta yritys pääsi ensimmäistä kertaa Defence Newsin 100 parhaan joukkoon ja sai heti 18. sijan.
Japanilaisen Kawasaki Heavy Industriesin sotilaallisten tuotteiden tulot kasvoivat 90%. Viime vuonna se ansaitsi 17,094 miljardia dollaria, josta 11,2%eli 1,909 miljardia dollaria saatiin sotilaallisten tilausten täyttämiseen. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto sotilasalueella oli 1,004 miljardia euroa. Merkittävä liikevaihdon kasvu antoi japanilaiselle yritykselle mahdollisuuden nousta 20 paikkaa 66: sta 46: een.
Kolmas sija liikevaihdon kasvussa mitattuna oli amerikkalainen Engility -yhtiö. Kun hänen kokonaistulonsa olivat 2,5 miljardia dollaria, hän ansaitsi 1,53 miljardia sotilaallisia tilauksia (61, 2% kaikista tuloista). Vuonna 2013 Engilityn sotilastulot olivat 846 miljoonaa dollaria. Tämän seurauksena 80,9%: n lisäys mahdollisti yrityksen pääsyn sadan suurimman sotilastuotteiden valmistajan joukkoon ja jalansijaa 54. sijalla.
Uuden Top 100 -luokituksen 31. sijalla on venäläinen yhtiö "Taktiset ohjukset", joka osoitti sotilaallisten tuotteiden tulojen kasvavan 48,6%. Kaiken kaikkiaan yhtiö ansaitsi viime vuonna 2,96 miljardia dollaria, ja 95% liikevaihdosta eli 2,812 miljardia dollaria käytettiin sotilaallisiin tilauksiin. Vertailun vuoksi, vuonna 2013 yhtiön sotilaalliset tulot olivat 1,892 miljardia.
Brasilian yritys Embraer sulkee viiden parhaan liikevaihdon kasvun suhteen. Sen sotilaalliset tulot kasvoivat 32,5%1,1 miljardista dollarista 1,459 miljardiin dollariin. Samaan aikaan vuonna 2014 brasilialaiset lentokonevalmistajat ansaitsivat yhteensä 6,357 miljardia euroa, minkä vuoksi sotilaallisten tilausten osuus oli vain 23% liikevaihdosta. Tämän kasvun ansiosta yritys nousi 60. sijalta 55. paikalle.
Myös viime vuonna tulot laskivat selvästi. Joten amerikkalaisen ManTech -yrityksen tapauksessa lasku oli 52,6% - 2,2 miljoonasta 1,046 miljardiin dollariin. Samaan aikaan 59 prosenttia 1,774 miljardista kokonaismäärästä laski armeijan tuloihin. Tämän seurauksena yritys putosi 43: sta 64: een.
Toinen amerikkalainen yritys, DynCorp, päättyi viime vuonna 49,1%: n liikevaihdolla. Vuonna 2013 hän ansaitsi 3,1 miljardia sotilaallisia tilauksia, vuonna 2014 - 1,579 miljardia. Johdon pelkojen syy voi olla se, että sotilaallisten tilausten osuus oli 70,1% 2,252 miljardin dollarin kokonaistuloista. Tämän vuoksi yritys menetti 38. sijan ja putosi 51: een.
Suomalaisella Patrialla on hieman pienempi tuloprosentti prosentteina. Vuosina 2013 ja 2014 hän ansaitsi 1,028 miljardia dollaria ja 555,8 miljoonaa dollaria. Lasku oli 45,9%. On huomionarvoista, että lähes kaikki tulot (90,4%) Patria saa juuri sotilaallisista määräyksistä. Joten viime vuonna yhtiö sai vain 614,5 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena suomalainen panssariajoneuvovalmistaja menetti 30 sijaa ja putosi 64. sijalta 94. sijalle.
Amerikkalaiselle Hewlett-Packardille sotilaallisten tilausten vähentäminen ei ole arkaluonteista, koska niiden osuus on vain 2% 111,5 miljardin dollarin kokonaistuloista. Viime vuonna yhtiö ansaitsi 2,24 miljardia dollaria sotatuotteista verrattuna 4,07 miljardiin dollariin vuonna 2013. Lasku oli 44,9%, minkä seurauksena yhtiö siirtyi sijalta 22 sijalle 40.
Amerikkalainen Oshkosh -yhtiö sulkee tulojen alentamisen osalta viisi "johtajaa", pudottuaan 27. sijalta 48. Viime vuonna ansaituista 6 808 miljardista dollarista sotilaallisten tuotteiden tarjonta oli 1,725 miljardia (25, 3%). Vuonna 2013 yhtiö onnistui ansaitsemaan 3,05 miljardia sotilastarvikkeista. Liikevaihto laski siis 43,4%.
Kymmenen parasta johtajaa
Kuten usein tällaisissa luokituksissa tapahtuu, Defense Newsin Top 100: n kymmenen parhaiten tällä kertaa melkein eivät muuttuneet. Useat yritykset muuttivat asemaansa finaalipöydässä ja vain yksi (ranskalainen Thales) putosi kymmenen parhaan joukkoon, antaen periksi kilpailijoille.
Ensinnäkin jälleen amerikkalainen Lockheed Martin. Hän ansaitsi viime vuonna yhteensä 45,6 miljardia dollaria. Sotilaallisten sopimusten kokonaisarvo oli 40, 128 miljardia eli 88% kaikista tuloista. Vuonna 2013 yhtiö ansaitsi 40,494 miljardia dollaria sotilastarvikkeista. Siten Lockheed Martinin sotilastulot laskivat vuonna 2014 0,9%. Kuitenkin olemassa oleva suorituskykyero antoi yritykselle mahdollisuuden säilyttää johtajuutensa rankingissa.
Toiseksi sijoittui toinen yritys Yhdysvalloista - Boeing. Tämän yrityksen lentokonevalmistajat ansaitsivat 90,762 miljardia dollaria viime vuonna. Sotilastarvikkeiden osuus tuloista oli 32 prosenttia eli 29 miljardia dollaria. Edellisen vuoden sotilaalliset tulot olivat 32 miljardia dollaria, joten vuonna 2014 lasku oli 9,4%. Lopulta Boeing säilytti kuitenkin toisen sijan.
Kolmannella rivillä on brittiläinen konserni BAE Systems, joka ansaitsi 25,449 miljardia dollaria sotilaallisilla sopimuksilla - 92,8% kokonaistuloista (27,411 miljardia). Samaan aikaan vuonna 2013 konserni toimitti sotilaallisia tuotteita asiakkaille yhteensä 28,014 miljardin dollarin arvosta. Siten vuoden aikana tulot laskivat 9,2%.
Neljännellä sijalla luokituksessa on jälleen amerikkalainen Raytheon -yhtiö, jonka sotilaalliset tulot ovat 22,228 miljardia dollaria. Tämä organisaatio melkein ei tuota siviilituotteita, minkä vuoksi sotilaallisten sopimusten osuus oli 97,4% kaikista tuloista 22,826 miljardia euroa. Vuonna 2013 Raytheonin sotilaalliset tulot olivat 22,047 miljardia dollaria. Tämä tarkoittaa, että yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 0,8%. On huomionarvoista, että Raytheonista on tullut yksi harvoista ranking -johtajista, jonka sotilastulot kasvoivat viime vuonna pikemminkin kuin laskivat.
Ensimmäinen muutos luokituksessa havaitaan viidenneksi. Vuoden aikana kiipesi amerikkalainen General Dynamics -yhtiö, joka oli aiemmin kuudennella linjalla. Vuonna 2014 hän ansaitsi 30,852 miljardia dollaria, josta 18,561 miljardia dollaria (60,2%) tuli sotilaallisista sopimuksista. Yhtiön sotilastulot laskivat vuoden aikana 1,5% - vuonna 2013 ne olivat 18,836 miljardia euroa.
Yhdysvaltalainen Northrop Grumman putosi viidennestä paikasta kuudenneksi. Tätä helpotti armeijan tulojen aleneminen 5,6% 19,5 dollarista 18,4 miljardiin dollariin. Samaan aikaan sotilaallisten sopimusten osuus oli 76,7% kokonaistuloista - 23,979 miljardia dollaria.
Seitsemäs linja on jälleen eurooppalainen Airbus -konserni, joka toimii useissa maissa. Vuonna 2014 hän ansaitsi 14 609 miljardia dollaria sotilastarvikkeiden toimittamisesta, mikä on 11,7% vähemmän kuin 16 546 miljardia vuonna 2013. Melko suuri sotilaallisten tulojen aleneminen ei vaikuta lähes millään tavalla konsernin toimintaan, koska se saa suurimman osan voitoistaan siviilivarusteiden toimittamisesta. Vuonna 2014 Airbus -konserni ansaitsi yhteensä 80,686 miljardia dollaria, josta sotilastarvikkeiden osuus oli vain 18,1%.
Kahdeksannella sijalla luokituksessa toista vuotta peräkkäin on yhdysvaltalainen United Technologies. Armeijan tulojen 9,5 prosentin nousu 11,894 dollarista 13,02 miljardiin dollariin antoi sille mahdollisuuden pysyä melko korkealla asemalla. Kaikkiaan yhtiö ansaitsi 65,1 miljardia dollaria viime vuonna, ja sotilaallisten sopimusten osuus oli 20% kaikista tuloista.
Italialainen Finmeccanica -yhtiö, jonka sotilaalliset tulot olivat 10,561 miljardia dollaria, nousi yhdeksänneksi kymmenennestä. On huomionarvoista, että tämä yritys onnistui nousemaan yhden paikan, vaikka tulot laskivat 3,1% - vuonna 2013 sen sotilaalliset tulot olivat 10,896 miljardia euroa. Sotilaallisten sopimusten osuus oli 54,2% yhtiön liikevaihdosta 19,486 miljardia dollaria.
Amerikkalainen L-3 Communications sulkee kymmenen parhaan joukkoon. Viime vuonna se ansaitsi 9 808 miljardia dollaria sotilaallisten tuotteiden toimituksista, mikä on 5,1% vähemmän kuin vuonna 2013 saadut 10 336 miljardia dollaria. Vuonna 2014 yhtiö sai yhteensä 12,124 miljardia dollaria, ja sotilaallisten sopimusten osuus oli 80,9%.
Venäläiset yritykset
Seitsemän venäläistä puolustusteollisuusyritystä sisällytettiin Defense Newsin uuteen Top 100 -luokitukseen. Valitettavasti he eivät onnistuneet murtautumaan kymmenen ase- ja varustevalmistajan joukkoon, mutta yksi venäläisistä organisaatioista onnistui pääsemään lähelle sitä. On täysin mahdollista, että ensi vuonna Venäjän puolustusteollisuus on edustettuina kymmenen parhaan joukossa.
Venäläisten yritysten paras suorituskyky oli Almaz-Antey Air Defense Concern. Viime vuonna tämän organisaation tulot kasvoivat 10,6 prosenttia 8 326 dollarista 9 209 miljardiin dollariin. Tämän ansiosta huoli nousi 12. sijalta 11. On huomionarvoista, että Almaz-Antey on yksi harvoista luokituksen osallistujista, joka tuottaa yksinomaan sotilastarvikkeita.
United Aircraft Corporation sijoittui luokituksessa 14. sijalle. Luokituksen laatijat huomauttavat, että tämän organisaation indikaattoreita määritettäessä ne määritettiin organisaatioon kuuluvien yritysten raportoinnin perusteella. Viime vuonna USC myi laitteita arvoltaan 7805 miljardia dollaria. Sotilaalliset tilaukset täytettiin 6 244 miljardilla eurolla - 80% kokonaistuloista. Vuonna 2013 USC: n sotilaalliset tulot olivat 5,831 miljardia dollaria. Näin ollen vuonna 2014 tämän indikaattorin kasvu oli 7,1%.
Venäjän Helicopters Corporation nousi 25. sijalta 23. sijalle. Viime vuonna organisaatio toimitti asiakkaille 4,5 miljardin dollarin arvosta tuotteita. Sotilastarvikkeiden osuus kaikista tuloista oli 88% eli 3,96 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi, vuonna 2013 yhtiö ansaitsi 3,406 miljardia dollaria sotilashelikoptereiden myynnistä, ts. kasvu oli 16,3%.
Ensimmäistä kertaa venäläinen yhtiö Tactical Missile Weapons nousi Top 100 -luokitukseen, joka sijoittui heti 31. sijalle. Kuten jo mainittiin, viime vuonna tämän organisaation tulot sotilaallisten määräysten täyttämisestä (95% kaikista tuloista) kasvoivat 48,6% 1,892: sta 2,812 miljardiin dollariin.
Luokituksen 26. sijalla on United Engine Corporation, joka oli aiemmin sijalla 34. Kuten muut venäläiset yritykset, myös UEC: n sotilastulot kasvoivat viime vuonna. Hänen tapauksessaan tämä luku oli 25,6%: tulot kasvoivat 2 674 3 323 miljardiin dollariin. Sotilaallisten sopimusten osuus oli 61,5% yhtiön 5,405 miljardin kokonaistuloista.
Uralvagonzavod -yhtiö sisällytettiin ensimmäistä kertaa Defense News -luokitukseen. Venäjän johtava panssaroitujen ajoneuvojen valmistaja ansaitsi viime vuonna 1,545 miljardia dollaria taisteluajoneuvojen toimituksesta - 1% enemmän kuin vastaava luku vuonna 2013 (1,529 miljardia). Sotilaalliset tilaukset antoivat 51,6% organisaation kokonaistuloista, mikä oli 2,992 miljardia dollaria.
Viimeinen Top 100 2015 -järjestöön kuuluvista venäläisistä organisaatioista on V. I. Akateemikko Mints, joka myi viime vuonna sotilastarvikkeita 947,2 miljoonan dollarin arvosta. Tällaisten tuotteiden myynti kasvoi viime vuonna 15,7% (819 miljoonaa vuonna 2013). Yhteensä instituutti ansaitsi viime vuonna 1,877 miljardia dollaria, josta 50,5% saatiin sotilaallisten sopimusten täytäntöönpanoon.
Yleiset trendit
On helppo nähdä, että kansainväliset ase- ja sotilastarvikemarkkinat ovat eläneet vaikeita aikoja viime vuosina. Kansainvälisen tilanteen monimutkaisuudesta huolimatta maiden todelliset menot sotilastuotteisiin vähenevät vähitellen. Tämän seurauksena myös puolustusteollisuuden yritysten tulot laskevat.
Sotilasbudjettien nykyiset leikkaukset ovat erityisen eläviä kymmenen parhaan sijoituksen joukossa. Vain kaksi kymmenestä yrityksestä kasvatti liikevaihtoaan viime vuonna, mutta vain United Technologies voi ylpeillä hyvästä kasvusta (9,5%), joka on 8. sijalla. Raytheon lisäsi myös sotilaallisia tulojaan 4. sijalta, mutta vain 0.8%, mikä ei voi olla osoitus vakavasta kasvusta tai laskusta. Muiden markkinajohtajien tulot ovat laskeneet 0,9 prosentista (Lockheed Martin) 11,7 prosenttiin (Airbus -konserni).
Ulkomaisten kollegoidensa ja kilpailijoidensa taustaa vasten venäläisten yritysten kasvuvauhti on melko korkea. Uusien aseiden ja varusteiden toimitussopimusten allekirjoittaminen mahdollisti sotilaallisten tulojen lisäämisen jossain määrin. Siten Uralvagonzavod -yhtiö ansaitsi viime vuonna vain 1% enemmän kuin vuonna 2013, ja Tactical Missiles Corporation kasvatti liikevaihtoaan 48,6%, minkä ansiosta se nousi viiden parhaan kasvujohtajan joukkoon.
Venäjän puolustusyritysten tulojen kasvuun liittyy useita tärkeitä tekijöitä. Venäjän puolustusministeriö jatkaa aktiivisesti uusien aseiden ja laitteiden ostamista asevoimien nykyaikaistamiseen. Lisäksi Venäjän puolustusteollisuudella on melko suuri vientitilauskanta. Tämän seurauksena Venäjän teollisuus ylläpitää jopa hyväksyttäviä indikaattoreita, jopa lisäämällä niitä joistakin ulkomaisista pakotteista huolimatta.
Defense News -analyytikot huomauttavat, että venäläisten tuotteiden ostajien maat koostuvat ensisijaisesti kasvun säilyttämisestä myös pakotteita vastaan. Suurimmat Venäjän aseiden tuojat ovat Kiina, Intia, Algeria, Venezuela ja muut maat, jotka eivät ole liittyneet Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin aloittamiin pakotteisiin. Lisäksi pakotteisiin liittyneet valtiot eivät ole suurimmaksi osaksi koskaan olleet suuria venäläisten sotilaallisten tuotteiden ostajia.
Aseiden ja sotilastarvikkeiden kansainvälisten markkinoiden lasku on havaittu viime vuosien aikana. Markkinoiden elpymisen ajoituksesta ja seuraavan kasvun alkamisesta on erilaisia mielipiteitä, mutta toistaiseksi ne ovat olettamusten tasolla. Samaan aikaan Defense Newsin Top 100 -luokituksen avulla voit harkita tarkasti markkinatilannetta ja tutkia yksittäisten suuraseiden valmistajien asemaa sekä määrittää niiden onnistumisia ja epäonnistumisia.
