Vuosi 2014 on jo lähestymässä loppuaan, mutta vasta nyt Tukholman rauhan tutkimusinstituutin (SIPRI) asiantuntijat ovat saaneet valmiiksi analyysin kansainvälisistä ase- ja sotilastarvikemarkkinoista vuonna 2013 saadusta tiedosta, jonka tuloksena luokitus oli 100 suurinta aseiden ja sotilastarvikkeiden valmistajia. Viime vuonna ei tapahtumia, joilla voisi olla suuri vaikutus markkinoiden tilaan. Tärkeimmät suuntaukset säilyvät, eikä vuoden 2013 sadan suurimman valmistajan luettelo eroa dramaattisesti vuoden 2012 luokituksesta.
Markkinatilanne ja havaitut suuntaukset
Ruotsalaiset analyytikot huomauttavat, että kolmatta vuotta peräkkäin kokonaismyynti on laskenut hieman. Samaan aikaan markkinoiden taantuminen on hidastunut huomattavasti. Jos vuonna 2012 lasku oli 3,9% verrattuna vuoteen 2011, niin vuonna 2013 tämä luku laski 2%: iin. Yhteensä 100 suurinta ase- ja varustevalmistajaa myi viime vuonna tuotteita 402 miljardin dollarin arvosta. Valitettavasti SIPRI -asiantuntijat eivät ota tutkimuksissaan huomioon Kiinan puolustusteollisuuden indikaattoreita, koska tämä maa ei jaa asiaankuuluvia tietoja.
Mielenkiintoinen kuva näkyy, kun tarkastellaan eri alueiden yritysten myynnin muutoksia. Siten amerikkalaisten ja kanadalaisten sotilaallisten tuotteiden myynti vähenee vähitellen. Venäläiset organisaatiot osoittavat vakaata kasvua. Länsi -Eurooppa kasvaa 20 prosenttia Ranskan ja Ison -Britannian menestyksen ansiosta, kun taas muissa maissa myynti on joko tasaista tai laskevaa. On huomionarvoista, että vuonna 2013 vuodesta 2005 lähtien jatkuvasti havaittu suuntaus jatkoi. Länsi -Euroopan ja Pohjois -Amerikan ulkopuolella toimivien yritysten kokonaismarkkinaosuus kasvaa tasaisesti. Viime vuonna se oli 15,5 prosenttia.
SIPRIn virallisessa lehdistötiedotteessa kiinnitetään erityistä huomiota venäläisten yritysten menestykseen. Jotkut kotimaiset organisaatiot ovatkin osoittaneet vahvaa myynnin kasvua. Joten vuonna 2013 Tactical Missiles Corporation kasvatti myyntiään 118% vuoteen 2012 verrattuna. Toisella sijalla kasvun suhteen on Almaz-Antey Air Defense Concern, jonka myynti kasvoi 34% vuoden aikana. United Aircraft Corporation sulkee kolmen parhaan joukkoon 20% kasvulla.
Ruotsalaiset analyytikot uskovat, että syy tähän tuotannon ja myynnin kasvuun on Venäjän johdon viime vuosina toteuttama puolustusmenojen kasvu. Nämä kulut johtavat yritysten nykyaikaistamiseen ja uusien tuotteiden syntymiseen, jotka voivat kilpailla ulkomaisten näytteiden kanssa.
Vuodesta 2011 lähtien amerikkalaisten yritysten armeijan myynnin määrä on laskenut tasaisesti. Syyt tähän ovat uudessa lainsäädännössä, joka merkitsee sotilasbudjetin supistamista, sekä joukkojen vetämisen Irakista ja suunnitellun vetäytymisen toteuttamisesta Afganistanissa. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten yritysten "maailman 100 parhaan asevalmistajan" kokonaismyynti laski 4,5%vuonna 2013. Lisäksi nykyiset prosessit ovat johtaneet mielenkiintoiseen muutokseen maailman johtajien luettelossa. Joten vuonna 2012 sijoituksessa oli 42 amerikkalaista yritystä ja vuonna 2013 vain 38.
Analysoidessaan aseiden ja varusteiden markkinatilannetta viime vuonna SIPRI -asiantuntijat tulivat siihen johtopäätökseen, että oli tarpeen luoda uusi maaluokka - Global South. Useat yritykset eteläisen pallonpuoliskon maista ja eräiltä muilta alueilta: Brasiliasta, Intiasta, Singaporesta jne. Sisältyivät viime vuoden suurimpien valmistajien luokitukseen. Tältä osin ruotsalaiset analyytikot ottavat käyttöön uuden luokan ja toivovat, että tällainen innovaatio mahdollistaa uusien toimijoiden kehityksen paremman seurannan markkinoilla.
Toistaiseksi Global Southin yritysten osuus on vain 3,6% Top 100 -organisaatioiden kokonaismyynnistä, mutta jotkut niistä ovat jo osoittaneet huomattavaa kasvua. Esimerkiksi eteläkorealainen Aerospace Industries -yhtiö lisäsi myyntiään 31% vuoden aikana. Muut Global Southin yritykset jatkavat luottavaisin mielin luokitteluaan. Tämä suuntaus osoittaa muun muassa jossain määrin Pohjois -Amerikan ja Länsi -Euroopan osakkeiden nykyisen laskun.
Mielenkiintoinen tosiasia on, että nykyisen myynnin ja koko markkinoiden vähentyessä luokituksen kymmenen parhaan joukkoon vuonna 2013 ei tehty melkein mitään muutoksia vuoteen 2012 verrattuna. Kymmenen ensimmäisen paikan omistajilla on niin suuri ero toisiinsa ja muihin yrityksiin nähden, että havaitut myynnin vähenemiset eivät vaikuta lähes lainkaan lopulliseen pöytään.
Kymmenen toimittajaa
Vuoden 2013 sijoituksen ensimmäisellä sijalla on amerikkalainen Lockheed Martin, joka myi 35,49 miljardin dollarin arvosta tuotteita vuodessa. Tämä on noin 500 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2012, mutta yhtiö säilyttää johtajuutensa ja sillä on vakava etu lähimpiin "takaa -ajajiin". Sekä sotilas- että siviilituotteiden kokonaismyynti oli 45,5 miljardia euroa. Sotilastarvikkeiden osuus kaikista tuloista oli 78%.
Toinen linja, kuten edellisenä vuonna, on yhdysvaltalaisen Boeing -yhtiön käytössä. Se toimitti vuoden aikana aseita ja varusteita 30,7 miljardin dollarin arvosta, mikä paransi edellistä tulosta 100 miljoonalla dollarilla. On uteliasta, että Boeingin viime vuoden kokonaistulot olivat 86,62 miljardia dollaria, josta vain 35% tuli puolustuksen tuotannosta.
Kolmannella sijalla on jälleen brittiläinen konserni BAE Systems, jonka liikevaihto on 26,82 miljardia dollaria. Verrattuna vuoteen 2012 konsernin liikevaihto kasvoi 5 miljardilla. Asejärjestelmien ja sotilastarvikkeiden osuus konsernin myynnistä on 94%, ja ne ovat ansainneet yhteensä noin 28,4 miljardia dollaria.
Neljännellä sijalla oli jälleen amerikkalainen Raytheon -yhtiö, joka ansaitsi 21,95 miljardia dollaria sotilastarvikkeista. Tämän yrityksen myynti laskee, vuonna 2012 se oli 22,5 miljardia dollaria. Raytheonin puolustusteollisuuden osuus vuoden 93,7 miljardin dollarin liikevaihdosta oli 93%.
Amerikkalainen yritys Northrop Grumman, jonka sotilaallinen liikevaihto oli 20,2 miljardia dollaria, nousi viidennelle sijalle ja nousi yhden rivin ylöspäin vuonna 2013. Vuoden aikana nämä tulot ovat kasvaneet 800 miljoonalla. Northrop-Grummanin kokonaistulot olivat viime vuonna 24,66 miljardia dollaria, josta 82% tuli aseista ja sotilastarvikkeista.
Amerikkalaiset General Dynamicsista laskivat kuudennelle sijalle ansaitsemalla vain 18,66 miljardia dollaria vuonna 2013, kun ne olivat 20,94 miljardia dollaria vuotta aiemmin. Samaan aikaan sotilaalliset tuotteet tarjoavat yritykselle 60% yrityksen tuloista, viime vuoden kokonaistulot olivat 31,22 miljardia dollaria.
Seitsemänneksi sijoittuu jälleen eurooppalainen EADS. Vuonna 2013 sen sotilaallinen myynti nousi 15,74 miljardiin dollariin, mikä on 340 miljoonaa dollaria enemmän kuin vuonna 2012. EADS -konsernin kokonaistulot olivat viime vuonna 78,7 miljardia, ja sotilaallisten tuotteiden osuus oli vain 20% liikevaihdosta.
Kahdeksannella sijalla on yhdysvaltalainen United Technologies (UTC), joka on noussut yhden rivin vuoden aikana. Sen tulot aseiden ja varusteiden myynnistä olivat 11,9 miljardia dollaria. On huomionarvoista, että UTC: n liikevaihto laski 220 miljoonalla vuoteen 2012 verrattuna, mutta yritys pystyi silti nousemaan yhden sijan rankingissa. Puolustusmääräysten osuus on 19% UTC -myynnistä. Kokonaistulot viime vuonna - 62,62 miljardia dollaria.
Italialainen Finmeccanica -yhtiö, joka oli aiemmin kahdeksannella sijalla, on pudonnut yhdeksänneksi. Viime vuonna hän ansaitsi 10,56 miljardia sotilaallisia tilauksia. Vertailun vuoksi vuoden 2012 liikevaihto oli 12,53 miljardia dollaria. Sotilaalliset sopimukset antoivat yhtiölle noin puolet sen 21,29 miljardin dollarin liikevaihdosta.
Ranskalainen Thales -yhtiö sulkee viime vuoden kymmenen suurimman ase- ja varustevalmistajan kärkikymmenen ylöspäin. Vuonna 2012 hän ansaitsi 8,88 miljardia dollaria sotatuotteista, ja vuonna 2013 tämä luku nousi 10,37 miljardiin dollariin. Tämä on 55% yhtiön 18,85 miljardin liikevaihdosta.
Venäläiset yritykset
SIPRI-asiantuntijoiden mukaan menestynein venäläinen asekauppias vuonna 2013 oli Almaz-Antey-ilmapuolustuskonserni. Vuoden aikana tämä organisaatio lisäsi sotilastuotannon tuloja 34%, 5,81 dollarista 8,3 miljardiin dollariin. Tämän ansiosta huoli nousi 14. sijalta (2012) 12. sijalle. Yhteensä Almaz-Antey ansaitsi viime vuonna 8,54 miljardia euroa. 94% tuloista tulee armeijan tuotteista.
United Aircraft Corporation nousi 15. sijalle 18. sijalta ja myi sotilaslentokoneita ja helikoptereita 5,53 miljardin dollarin arvosta vuodessa. Vuotta aiemmin luku oli 4,44 miljardia. Sotilaallisten tilausten osuus oli 80% yhtiön liikevaihdosta, ja se ansaitsi yhteensä 6,93 miljardia euroa.
Venäläinen United Shipbuilding Corporation otti 17. rivin, joka oli noussut 19. päivästä, ja jonka vuotuiset tulot olivat 5,12 miljardia dollaria. Vuonna 2012 yhtiö suoritti sotilaallisia tilauksia yhteensä 4,15 miljardia dollaria. Kuten UAC: n tapauksessa, sotilaallisten tilausten osuus oli 80% USC: n kokonaistuloista, 6,37 miljardia dollaria.
25. sija tuli Venäjän Helicopters Corporationille, joka nousi yhden rivin ylöspäin. Viime vuonna tämä organisaatio ansaitsi 3,5 miljardia dollaria, mikä on 20 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2012. Sotilaallisilla määräyksillä yritys sai 80% kaikista tuloista. Yhteensä Venäjän helikopterit ansaitsivat 4,34 miljardia vuonna 2013.
United Engine Corporation, jonka tulot olivat 2,72 miljardia dollaria, nousi kuusi positiota kerrallaan 36. Kasvua vuoteen 2012 verrattuna oli 260 miljoonaa. Yhtiön kokonaistulot olivat viime vuonna 4,99 miljardia euroa, ja sotilaalliset tilaukset antoivat vain 55% tästä summasta.
On huomattava, että jotkin organisaatiot ovat läsnä pivot -taulukossa, mutta niillä ei ole omaa paikkaa. SIPRI Top 100 -käännökset käyttävät tätä lähestymistapaa yrityksille, joilla on omaa tuotantoa, mutta jotka ovat muiden organisaatioiden rakenteellisia osastoja. Joten yritys "Sukhoi", jonka tulot olivat 2,18 miljardia dollaria, voisi nousta 48. sijalle. Vuonna 2012 tämän organisaation tulot olivat 130 miljoonaa enemmän. Sotilaslentokoneet tuottavat 78% tuloista. Liikevaihto - 2,81 miljardia dollaria
Luettelon 53. rivillä on radioelektroniset teknologiat (KRET), joka ansaitsi 1,85 miljardia dollaria sotilaallisista tilauksista vuonna 2013. Vuonna 2012 tämä luku oli 1,38 miljardia, jolla KRET sai 60. sijan. Vuoden aikana konsernin kokonaistulot ovat 2,47 miljardia, puolustusmääräysten osuus 76%.
Irkut -yhtiö on poissa luokituksesta, joka voi nousta 61. sijalle 1,32 miljardin liikevaihdon ansiosta. Vuoden aikana sotilaallisten tilausten määrä kasvoi 230 miljoonalla. Suurin osa yrityksen tuloista, 73%, tulee taistelukoneiden rakentamisesta. Vuonna 2013 Irkut ansaitsi yhteensä 1,81 miljardia euroa.
Myös luokituksesta (67. sija) poistuu moottorirakennusyritys UMPO, joka on osa United Aircraft Corporationia ja jonka tulot ovat 1,1 miljardia dollaria. Vuotta aiemmin yhtiö myi 760 miljoonan euron arvosta tuotteita. Viime vuonna 93% liikevaihdosta tuli sotilaallisista tilauksista. Kokonaistulot vuonna 2013 - 1,18 miljardia.
72. sija olisi voinut jäädä USC: lle kuuluvalle Sevmashin telakalle. Viime vuonna tämä tehdas ansaitsi 1,03 miljardia dollaria, mikä on 140 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2012. Puolustusministeriön määräykset antavat Sevmashille kolme neljäsosaa 1,37 miljardin kokonaistuloista.
Radiotekniikan instituutti nousi 96: sta 78 paikkaan. Akateemikko A. L. Mints (RTI), joka ansaitsi viime vuonna 850 miljoonaa dollaria, mikä on 150 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2012. RTI: n kokonaistulot olivat viime vuonna 1005 miljoonaa, 95% tästä rahasta kuuluu armeijan tilauksiin.
Yhtiö Uralvagonzavod putosi 24. sijalle, 86. sijalle. SIPRI -asiantuntijoiden (UVZ: sta ei ole tarkkoja tietoja) mukaan yrityksen tulot vuonna 2013 olivat 870 miljoonaa. Vuonna 2012 yhtiö ansaitsi 1,22 miljardia euroa. Uralvagonzavodin kokonaistulot olivat viime vuonna 2,9 miljardia dollaria. Armeijan tuotteet tarjoavat vain 30% tästä rahasta.
Sozvezdie -konserni nousi Top 100: een ja nousi 109: stä 89: een. Tämän yrityksen työstä ei ole tarkkoja tietoja, mutta ruotsalaisten asiantuntijoiden arvioiden mukaan tulot vuonna 2013 olivat 860 miljoonaa dollaria ja 210 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2012 tulot. Kolme neljäsosaa Sozvezdiyan myynnistä kohdistuu armeijatuotteisiin. Koko vuoden liikevaihto on 1,14 miljardia euroa.
***
Kuten näette, ensimmäiset paikat suurimpien ase- ja sotilastarvikevalmistajien luokituksessa pysyvät lähes ennallaan, ja tärkeimmät linjan suuntaiset liikkeet tapahtuvat luettelon keskellä ja alaosassa. Venäläiset puolustusyritykset kasvavat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tasaisesti, mutta toistaiseksi ne eivät ole nousseet 12. sijan yläpuolelle. Kuitenkin Pohjois -Amerikan ja Länsi -Euroopan puolustusteollisuuden muuttuvan tilanteen valossa venäläiset valmistajat pystyvät nousemaan listalla muutaman seuraavan vuoden aikana. Lisäksi jotkut kotimaiset yritykset pystyivät siirtymään toisesta sadasta valmistajasta ensimmäiseen työntäen ulkomaisia kilpailijoita alas. Tämän seurauksena, kuten SIPRI -analyytikot huomauttavat, Top 100 -yritysten kokonaistulos on laskenut jo useita vuosia, kun taas Venäjän puolustusyritysten tulot kasvavat.
Selvitämme miltä aseiden ja sotilastarvikkeiden kansainväliset markkinat näyttivät ensi vuonna. Tukholman rauhan tutkimuslaitos julkaisee keväällä ensimmäiset raportit, joissa kuvataan markkinatilannetta vuoden 2014 lopussa.
